順豐設立私募投資基金,規模不超過15億元

2019-06-17 11:05

  6月14日,順豐發布公告稱,為繼續盤活存量資產、提升資金使用效率,順豐控股擬以全資子公司深圳市豐泰電商產業園資產管理有限公司持有的物流產業園為標的資產設立資產支持專項計劃,并通過專項計劃發行資產支持證券募集資金。

  根據公告披露,該專項計劃交易方案包括設立私募投資基金、設立資產支持專項計劃發行資產支持證券、股權出售等。其中,在設立私募投資基金方面,深圳匯智聚信投資管理有限公司設立信盛順豐產業園二期私募股權投資基金,私募投資基金規模不超過15億元。順豐豐泰認繳基金全部份額成為私募投資基金初始基金份額持有人,首次出資繳納300萬元。

  在設立資產支持專項計劃發行資產支持證券方面,華泰證券(上海)資產管理有限公司擬發起設立華泰佳越-順豐產業園一期第2號資產支持專項計劃,發行資產支持證券募集資金以平價受讓順豐豐泰所持全部私募投資基金基金份額,并完成剩余私募投資基金繳納出資義務。

  同時,華泰資管已于2018年11月21日獲深圳證券交易所批,儲架規模合計50億元,2年內有效,本期專項計劃系儲架額度內第2期,本期發行的資產支持證券總規模不超過15億元,資產支持證券包括優先級證券和權益級證券,其中優先級證券規模占比預計不高于60%,剩余為權益級證券。順豐豐泰將以自有資金認購部分權益級證券,認購份額預計不超過權益級證券規模的20%。

  在股權出售方面,順豐豐泰持有深圳順航、義烏豐泰和淮安豐泰100%股權。私募投資基金將從順豐豐泰獲得深圳順航、義烏豐泰和淮安豐泰的全部股權,華泰資管以私募投資基金基金份額為基礎資產發行資產支持證券并申請在深圳證券交易所掛牌交易。本次交易完成后,深圳順航、義烏豐泰和淮安豐泰公司將不屬于上市公司合并報表范圍。

  順豐表示,本次資產證券化涉及的關聯交易對本期以及未來財務狀況、經營成果不會造成較大影響,通過資產證券化運作可以獲得現金流入,增加營運資金,降低資產負債率。預計本次交易完成后,當年實現一次性股權投資收益約6億元。

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